Pregunta

¿Cómo puedo desduplicar los datos en Salesforce?

Por favor, explica brevemente porqué crees que se debería denunciar esta preguntar .

Reportar Cancelar

¿Qué Programa puedo utilizar, o de qué forma puedo realizar la limpieza de mi base de datos, utilizo SalesForce y no se como realizar la desduplicacion de mis contactos?

en progreso 0
Bases de Datos 0

Acerca del Autor

Responder ( 1 )

    1
    20 noviembre, 2014 at 2:38 pm

    Por favor, explique brevemente por qué cree que esta respuesta debe ser reportada.

    Reportar Cancelar

    Hola Matias!

    Como casi todo en Salesforce hay muchas opciones o maneras de desduplicar Contactos en Salesforce.

    De Manera Manual, es decir uno a uno, en el mismo SF hay una funcionalidad que te permite combinar contactos que se encuentren dentro de una misma Cuenta. Te dejo un link de ayuda de SF: https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=contacts_merge.htm&language=es

    Pros:
    – Es una funcionalidad de Salesforce, no requiere de de ninguna herramienta externa

    Contras:
    – Es Manual
    – No encuentra Duplicados, debes identificarlos vos y después desduplicarlos

    Hay herramientas Masivas que te permiten buscar y machear los duplicados de Salesforce de Manera Masiva:

    La Herramienta Masiva que nosotros utilizamos para despuplicar los Contactos de nuestro SF se llama Demand Tools, acá te dejo el link por si quieres más info https://www.crmfusion.com/demandtools/

    Pros:

    – Es una de la Herramientas más Potentes que hay para encontrar y machear duplicados en SF.
    – CRM Fusión que es la consultora de la que depende el programa Demand Tools da licencias gratuitas para las ONG´s
    – Es un Programa externo no hace falta instalar nada en Salesforce

    Contras:

    – Es una herramienta relativamente compleja de usar
    – El soporte directo por parte de CRM Fusión a las ONG´s beneficiarias de las licencias gratuitas deja mucho que desear

    Te dejo los pasos para pedir Licencias de CRM Fusión por si te interesa (que es el programa para la donación que incluye Demand Tools y People Import, una herramienta de Importación Masiva de Datos a SF):

    1) Bajar el Microsoft .NET framework en http://www.microsoft.com/es-ar/download/details.aspx?id=30653 (Puede que este paso no sea necesario en todos los casos)
    2) Descargar DemandTools en http://crmfusion.com/demandtools/
    3) Al querer probar los sistemas, completar con el nombre de usuario, y en la contraseña completar con: contraseña+ testigodeseguridad. Uno detrás del otro. *
    4) Enviar un email a kevin.ely@crmfusion.com. Presentarse, decir están utilizando las licencias donadas de la Fundación Salesforce y que vieron en una presentación de la Fundación Salesforce su política de donación de licencias y que necesitan usar DemandTools y PeopleImport.
    Suelen tardar en responder, pero sino lo hacen en 15 días, reenviar el email a support@crmfusion.com“>support@crmfusion.com.

    * Para el testigo de seguridad. Entrar a SF –> Configuración –> Configuración Personal –> Restablecer el testigo de seguridad. Va a llegar por mail el testigo de seguridad.

    Hay otras Aplicaciones en el Appexchange https://appexchange.salesforce.com/ que realizan funciones similares, si pones Duplicate en el buscador veras que aparecen muchas opciones:

    Algunas destacadas son:

    – Duplicate Check (gratis): https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000058vzKEAQ
    – Ring Lead: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000016agrEAA
    – Cloud Dingo: https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000004gHkoEAE

    Pros:
    – Son herramientas más intuitivas que Demand Tools

    Contra:
    – Debes Instalar la aplicación en tu Salesforce, igual no es muy complejo pero tendríais que evaluarlo
    – La Mayoría son pagas, aunque tienen descuentos para ONG´s

    Te adjunto un cuadro en PDF que tenemos con las Herramientas Comparadas, puede que este un poco desactualizado ya que es de principio de año.

    Saludos,

    Raúl
    Analista SemiSenior en Base de Datos y CRM en Wingu


    Adjunto(s):

Dejar una respuesta

Explorar

Captcha Haz click sobre la imagen para actualizar el captcha